12月7日，沐曦股份（688802）公告，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2282.9081萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的70.26%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為966.55萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的29.74%。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02223023%，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03348913%。
值得注意的是，成功上市后，沐曦股份（688802）將成為繼摩爾線(xiàn)程（688795）（688795.SH）之后第二家登陸A股市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)GPU公司。
12月3日晚間，沐曦股份（688802）發(fā)布公告顯示，公司本次新股發(fā)行價(jià)為104.66元/股。
沐曦股份（688802）本次發(fā)行數(shù)量為4010萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本比例為10.02%。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額41.97億元，將用于投資“新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“新一代人工智能（885728）推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“面向前沿領(lǐng)域及新興應(yīng)用場(chǎng)景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”。
根據(jù)公告，國(guó)家人工智能（885728）產(chǎn)業(yè)投資基金、中國(guó)電信（HK0728）旗下天翼資本、京東（JD）旗下宿遷云邦企業(yè)管理有限公司、美團(tuán)（K83690）旗下深圳三快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、格林達(dá)（603931）、義烏中國(guó)小商品城（600415）金融控股有限公司、盈峰集團(tuán)等均參與戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)。
圖片來(lái)源：公司公告
招股書(shū)介紹，沐曦股份（688802）是國(guó)內(nèi)高性能通用GPU產(chǎn)品的主要領(lǐng)軍企業(yè)之一，致力于自主研發(fā)全棧高性能GPU芯片及計(jì)算平臺(tái)。
據(jù)公司官網(wǎng)，沐曦集成電路（885756）（上海）股份有限公司，于2020年9月成立于上海，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武漢和長(zhǎng)沙等地建立了全資子公司暨研發(fā)中心。沐曦?fù)碛屑夹g(shù)完備、設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，核心成員平均擁有近20年高性能GPU產(chǎn)品端到端研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)過(guò)十多款世界主流高性能GPU產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)，包括GPU架構(gòu)定義、GPU IP設(shè)計(jì)、GPU SoC設(shè)計(jì)及GPU系統(tǒng)解決方案的量產(chǎn)交付全流程。
沐曦致力于為異構(gòu)計(jì)算提供全棧GPU芯片及解決方案，可廣泛應(yīng)用于智算、智慧城市（885378）、云計(jì)算（885362）、自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生（885820）、元宇宙（885934）等前沿領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)（885976）發(fā)展提供強(qiáng)大的算力支撐。
官網(wǎng)截圖
業(yè)績(jī)上，2022年至2024年，沐曦股份（688802）營(yíng)業(yè)收入分別為42.64萬(wàn)元、5302.12萬(wàn)元、7.43億元，公司最近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為4074.52%。公司2025年1月至9月的營(yíng)收同比增長(zhǎng)453.52%，達(dá)12.36億元。根據(jù)公司給出的前瞻測(cè)算，沐曦股份（688802）將最早于2026年達(dá)到盈虧平衡。
值得注意的是，截至目前，沐曦股份（688802）是今年發(fā)行價(jià)第二高的新股，最高的為12月5日已上市的摩爾線(xiàn)程（688795）。
12月5日，摩爾線(xiàn)程（688795）開(kāi)盤(pán)即暴漲，漲幅高達(dá)468%。開(kāi)盤(pán)十分鐘內(nèi)，股價(jià)一度沖高至688元/股。按發(fā)行價(jià)114.28元/股計(jì)算，投資者中簽（科創(chuàng)板一簽為500股），最高單簽收益可超28萬(wàn)元。其網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02423369%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03635054%。
因摩爾線(xiàn)程（688795）的大幅上漲，沐曦股份（688802）上市備受關(guān)注，以104.66元/股發(fā)行價(jià)計(jì)算，若上市當(dāng)日股價(jià)漲幅趕上摩爾線(xiàn)程（688795），一簽盈利將超20萬(wàn)元。
