上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊 重慶至信實(shí)業(yè)股份有限公司（證券簡稱：至信股份（603352））1月4日晚間公布滬市主板IPO發(fā)行公告。綜合評估公司合理的投資價(jià)值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，并充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，經(jīng)公司和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定，本次發(fā)行價(jià)格為21.88元/股。1月5日公司將舉行網(wǎng)上路演，1月6日為網(wǎng)上網(wǎng)下申購日。
根據(jù)公告，本次發(fā)行價(jià)格21.88元/股對應(yīng)的公司2024年扣非前后孰低的攤薄后市盈率為26.85倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的至信股份（603352）所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，亦低于同行業(yè)可比公司2024年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平。按本次發(fā)行價(jià)格21.88元/股和約5666.67萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額約12.40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額11.27億元。
本次發(fā)行價(jià)格確定后，網(wǎng)下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為584家，管理的配售對象個(gè)數(shù)為9153個(gè)，對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和約114.82億股，為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的4098.57倍。此前，公司高管與核心員工參與設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、重慶渝富控股集團(tuán)有限公司以及全國社會保障基金理事會、中國保險(xiǎn)投資基金等投資者已提前鎖定了1133.33萬股的戰(zhàn)略配售部分，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；戰(zhàn)略配售回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1813.30萬股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量約為2720.03萬股。
至信股份（603352）表示，此次進(jìn)軍資本市場后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能、提升精細(xì)化管理水平、提升高端人才儲備，通過一直以來在汽車沖焊件及模具領(lǐng)域的深耕和積累，運(yùn)用核心技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，加快提升自動化和智能化應(yīng)用水平，利用國內(nèi)多點(diǎn)布局優(yōu)勢更好發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)；在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和廣泛服務(wù)客戶的同時(shí)，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步提高運(yùn)營效率和持續(xù)盈利能力，努力將公司打造成為客戶廣泛認(rèn)同、行業(yè)領(lǐng)先的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)汽車零部件（881126）供應(yīng)商。（王屹）
