近日，美德樂（920119.BJ）對外披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結果公告。
美德樂本次發(fā)行股份全部為新股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,600.00萬股，發(fā)行后總股本為7,212.3267萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的22.18%。本次發(fā)行不安排超額配售選擇權。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計1,600,000股，占本次發(fā)行規(guī)模的10.00%，發(fā)行價格為41.88元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6700.80萬元。戰(zhàn)略配售投資者涵蓋國泰海通（601211）君享北交所美德樂1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、國泰君安證裕投資有限公司、博眾精工（688097）科技股份有限公司、深圳市今天國際（300532）物流技術股份有限公司以及海目星（688559）激光科技集團股份有限公司，共計5家。
美德樂本次有效申購數(shù)量為25,283,142,800股，凍結資金約10588.58億元；有效申購戶數(shù)592,450戶；網(wǎng)上有效申購倍數(shù)1,755.77381倍。根據(jù)網(wǎng)上配售原則，美德樂本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為60,994戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為14,400,000股，網(wǎng)上獲配金額為603,072,000.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.0569549447%。
天眼查信息顯示，成立于2009年7月的美德樂，公司是國內領先的智能輸送系統(tǒng)供應商，專注于智能制造裝備的研發(fā)、設計、制造和銷售，核心產(chǎn)品為模塊化輸送系統(tǒng)和工業(yè)組件。
作為國家級專精特新（885929）“小巨人”企業(yè)、國家高新技術企業(yè)、國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)，美德樂通過自主研發(fā)掌握了覆蓋智能輸送系統(tǒng)方案設計、零部件加工、設備裝配、系統(tǒng)交付環(huán)節(jié)的核心技術體系，形成了智能輸送系統(tǒng)規(guī)劃構建技術、智能控制技術、模塊組裝技術、輸送傳動技術、電磁驅動技術、材料工程技術、智能輥筒控制技術等一系列關鍵核心技術，并成功實現(xiàn)了科技成果轉化。
需要特別強調的是，經(jīng)中國電池工業(yè)協(xié)會組織專家鑒定，美德樂應用于新能源（850101）電池生產(chǎn)的自動化輸送系統(tǒng)技術水平國際先進；其中，高速智控輪輸送系統(tǒng)填補了國內外空白，技術水平達到國際領先。
全景網(wǎng)了解到，美德樂先主要客戶或終端客戶包括先導智能（300450）、海目星（688559）、今天國際（300532）、先惠技術（688155）、昆船智能（301311）、聯(lián)贏激光（688518）、博眾精工（688097）、機器人、長園集團等知名系統(tǒng)解決方案供應商，以及比亞迪（002594）、寧德時代（HK3750）、信質集團（002664）等新能源（850101）電池、汽車零部件（881126）制造行業(yè)領軍企業(yè)，在電子、機械、醫(yī)療、倉儲物流等行業(yè)領域亦積累了知名客戶成功項目案例。
美德樂披露的募集資金需求金額為64,500.00萬元。按本次發(fā)行價格41.88元/股計算，預計募集資金總額為67,008.00萬元，扣除發(fā)行費用6,181.28萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為60,826.72萬元。
根據(jù)計劃，所募資金扣除發(fā)行費用后，將全部投向主業(yè)深耕與產(chǎn)能升級領域，具體用于：“大連美德樂四期建設項目”“華東工業(yè)自動化輸送設備生產(chǎn)及研發(fā)項目”“高端智能化輸送系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)項目”以及“美德樂華南智能輸送設備研發(fā)生產(chǎn)項目”。
