上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者 鄒傳科）3月5日晚，視涯科技（688781）披露招股意向書及相關(guān)公告。根據(jù)公告，公司正式啟動(dòng)IPO招股程序，擬在上交所科創(chuàng)板上市。本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為1億股，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為3000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%。初步詢價(jià)時(shí)間為2026年3月11日；預(yù)計(jì)發(fā)行日期2026年3月16日。
本次發(fā)行由國泰海通（HK2611）證券擔(dān)任保薦人（主承銷商），中金公司（HK3908）為聯(lián)席主承銷商，募集資金約20.15億元將全部投向超高分辨率硅基oled（885738）微型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)建及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)招股意向書，視涯科技（688781）是微顯示整體解決方案提供商，核心產(chǎn)品為硅基oled（885738）微型顯示屏。公司是全球首家基于12英寸晶圓背板實(shí)現(xiàn)硅基oled（885738）微顯示屏規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，也是國內(nèi)少數(shù)具備“顯示芯片+微顯示屏+光學(xué)系統(tǒng)”全棧自研能力的科創(chuàng)企業(yè)。
隨著AI技術(shù)發(fā)展推動(dòng)海量信息交互需求增長，下游對(duì)高性能硅基oled（885738）微型顯示屏的需求持續(xù)上升。作為XR設(shè)備的核心硬件，硅基oled（885738）微型顯示屏在AI相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。目前，國際頭部企業(yè)正加大對(duì)該領(lǐng)域的研發(fā)投入與產(chǎn)能布局，以爭取全球市場競爭優(yōu)勢。
據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2024年視涯科技（688781）硅基oled（885738）產(chǎn)品在全球XR設(shè)備出貨量中排名第二，市場份額為35.2%。公司核心產(chǎn)品已向字節(jié)跳動(dòng)、影石創(chuàng)新（688775）、雷鳥、聯(lián)想（K80992）等全球一線終端廠商批量供貨。截至2025年6月末，公司在手訂單金額為3.06億元。
業(yè)績方面，視涯科技（688781）同步發(fā)布業(yè)績預(yù)告及2025年年報(bào)業(yè)績數(shù)據(jù)。2026年一季度，公司預(yù)計(jì)歸母凈利潤虧損5500萬元至6500萬元，但營收同比增長235.35%至294.53%，扣非凈利潤虧損同比收窄15.53%至27.60%。
數(shù)據(jù)顯示，2025年視涯科技（688781）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.13億元，同比增長83.19%；歸母凈利潤-2.12億元、扣非凈利潤-2.53億元，同比分別收窄13.96%和18.05%。其中公司在四季度單季表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元，同比增長142.65%；歸母凈利潤-4580.15萬元、扣非凈利潤-5240.28萬元，同比分別收窄25.21%和26.92%。
業(yè)內(nèi)分析，視涯科技（688781）的上市將有助于提升國內(nèi)微顯示產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力。借助資本市場，視涯科技（688781）有望進(jìn)一步鞏固其在硅基oled（885738）領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢，同時(shí)為XR等產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供核心硬件支撐。
