3月8日晚，中南文化（002445）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。

　　中南文化計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買江陰電力投資有限公司持有的江陰蘇龍熱電有限公司57.30%股權，同時擬向不超過35名特定投資者募集配套資金。本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。

　　公告顯示，中南文化將于3月9日（星期一）開市起復牌。數(shù)據(jù)顯示，停牌前一個交易日（2月12日），公司股價收報2.78元/股。

　　預計構成重大資產(chǎn)重組

　　公告顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

　　中南文化擬采用詢價方式，向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定。擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準日為上市公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告日，發(fā)行價格為2.16元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票均價的80%。在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將按照交易所的相關規(guī)則對發(fā)行價格進行相應調整。

　　本次交易中針對交易對方的股份、現(xiàn)金支付比例及對應的股份數(shù)量、金額尚未確定，相關事項將在標的公司審計、評估工作完成后，以雙方協(xié)商確認的最終方案為準，并在重組報告書中予以確定。

　　2月12日晚，中南文化披露關于籌劃重大資產(chǎn)重組事項的停牌公告。公司證券自2月13日（星期五）開市起開始停牌。

　　拓展電力能源領域業(yè)務布局

　　公告顯示，本次交易前，上市公司主營業(yè)務包含三大業(yè)務板塊，包括機械制造板塊、新能源板塊及文化傳媒板塊。機械制造板塊主要業(yè)務為金屬管件、法蘭、管系、壓力容器的生產(chǎn)和銷售，其中工業(yè)金屬管件業(yè)務的下游客戶包括電廠等。新能源板塊主要業(yè)務為光伏電站的開發(fā)、投資、建設及運營。文化傳媒板塊主要業(yè)務為電視劇、電影等項目的投資、策劃、制作、發(fā)行等。

　　中南文化2025年三季報顯示，2025年前三季度，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入約9.1億元，同比增長40.10%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約8222.57萬元，同比增長130.97%。

　　蘇龍熱電成立于1993年12月，注冊資本為24億元，主營業(yè)務包括發(fā)電、輸電、供電業(yè)務；港口經(jīng)營；特種設備設計；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；特種設備安裝改造修理等。

　　本次交易完成后，上市公司在電力能源領域的業(yè)務布局將得到拓展。另外，上市公司將進一步發(fā)揮自身工業(yè)金屬管件制造優(yōu)勢，加強在電力領域的銷售拓展，提高公司品牌知名度和產(chǎn)品市場占有率，進一步壯大上市公司機械制造板塊業(yè)務。