中金：升ASMPT目標價至90港元 維持“跑贏行業(yè)”評級
來源：
智通財經(jīng)
中金發(fā)布研報稱，ASMPT(00522)公布第三季業(yè)績，收入符合預期，主要是先進封裝及主流業(yè)務均受益于AI人工智能;毛利率35.7%，主要是受產(chǎn)品組合影響;凈利潤虧損2.69億元，主要是受深圳工廠清盤影響，剔除重組費用和存貨注銷后，本季度經(jīng)調整盈利為1.02億元。中金維持ASMPT“跑贏行業(yè)”評級，由于市場對公司的AP業(yè)務仍看好，且市場估值中樞上移，上調目標價25%至90港元。
報告指，第三季季度新增訂單4.63億美元，受一家高密度基板廠商取消訂單影響，原訂單總額應當為4.87億美元。第三季收入符合預期，盈利低于該行預期。由于一次性訂單取消和深圳工廠重組(已完成)，以及公司存在的AP業(yè)務平淡的問題，下調2025年收入5%至135.6億元，下調凈利潤75%至2.5億元;維持2026年盈利預測不變。
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