“增量不增收、增收不增利，是目前這個行業(yè)（智能電動汽車行業(yè)）最難的地方?！苯?，蔚來（NIO）創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌在接受《證券日報》記者采訪時表示。
盡管當(dāng)前智能電動汽車行業(yè)仍在高速增長，但在價格競爭、產(chǎn)品快速換代和供應(yīng)鏈高壓運(yùn)轉(zhuǎn)之下，不少企業(yè)并沒有同步獲得行業(yè)發(fā)展帶來的利潤增量。為此，李斌呼吁推動電芯標(biāo)準(zhǔn)化和芯片歸一化。
李斌介紹，蔚來（NIO）自去年下半年開始進(jìn)入“第三個發(fā)展階段”。去年第四季度，公司實現(xiàn)歷史上第一次單季度盈利，運(yùn)營利潤達(dá)到12.5億元；今年一季度，公司交付8.35萬輛高端智能電動汽車，同比增長98.3%。李斌表示，蔚來（NIO）對“全年實現(xiàn)交付量同比增長40%至50%”的目標(biāo)有信心。
產(chǎn)品迭代提速帶來新挑戰(zhàn)
李斌表示，行業(yè)的壓力，一方面來自市場競爭，另一方面則源于技術(shù)變化帶來的新挑戰(zhàn)。在他看來，智能電動汽車與傳統(tǒng)燃油車的最大區(qū)別，在于產(chǎn)品迭代節(jié)奏明顯提速。
李斌解釋稱，以前油車5年至7年一迭代，而現(xiàn)在“智能化芯片迭代，車就得跟著迭代；電池技術(shù)進(jìn)步了，車也得迭代”。這意味著，車型迭代是多項技術(shù)變量同步演進(jìn)的系統(tǒng)性升級。
李斌坦言，迭代加快之后，整車企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)最直接的感受就是，越來越難把握供需平衡?！耙豢钚萝囋谏鲜邪l(fā)布階段積累大量需求，熱銷期消費(fèi)（883434）者都在等車。但等到產(chǎn)能爬坡完成、供應(yīng)鏈跟上，需求已經(jīng)下去了，沒訂單了。這是行業(yè)現(xiàn)在面臨的情況?！?/p>
這最終會向產(chǎn)業(yè)鏈深處傳導(dǎo)。需求上升時，零部件企業(yè)要擴(kuò)產(chǎn)、加班、投設(shè)備；需求回落后，其又要承受閑置、轉(zhuǎn)產(chǎn)和調(diào)整壓力。
在李斌看來，當(dāng)前最難解決的問題，是電池與芯片的供需問題。現(xiàn)在電池和芯片已占智能電動汽車成本的50%以上。當(dāng)超過一半的成本集中在最容易受技術(shù)迭代和供需變化影響的環(huán)節(jié)時，企業(yè)的利潤空間自然會持續(xù)承壓。
因此，李斌表示，“行業(yè)‘增量不增收、增收不增利’讓大家叫苦”。這既是對當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的概括，也在一定程度上道出了智能電動汽車產(chǎn)業(yè)從拼規(guī)模轉(zhuǎn)向拼效率的迫切性。
多維發(fā)力破解行業(yè)痛點(diǎn)
針對上述行業(yè)痛點(diǎn)，李斌提出，要推動電芯標(biāo)準(zhǔn)化和芯片歸一化。他認(rèn)為，電芯規(guī)格不統(tǒng)一，制約供需平衡、成本控制?！叭绻袠I(yè)能夠形成標(biāo)準(zhǔn)化的電芯體系，那么不同企業(yè)、不同車型在需求波動時的資源調(diào)配效率將明顯提升?！?/p>
李斌判斷，只要行業(yè)共同推進(jìn)電芯標(biāo)準(zhǔn)化和芯片歸一化，整個行業(yè)至少有超過千億元的降本機(jī)會。這一判斷背后，是李斌對于行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈協(xié)同和盈利修復(fù)路徑的整體思考。
談及4月1日起正式施行的《新能源汽車（885431）廢舊動力電池回收（885944）和綜合利用管理暫行辦法》，李斌認(rèn)為，隨著早期進(jìn)入消費(fèi)（883434）市場的智能電動汽車逐步進(jìn)入報廢周期（883436），動力電池安全管理的重要性更加凸顯。
李斌說，從一開始，蔚來（NIO）就采用車電分離的模式、可換電的架構(gòu)。在換電體系下，每一塊電池都在實時監(jiān)測和運(yùn)營管理之中。
在智能化布局方面，李斌透露，4月21日，樂道L90將搭載神璣NX9031芯片，并全面上車新的世界模型和整車全域操作系統(tǒng)。談及自研芯片的投入產(chǎn)出，他表示：“從這個角度來講，自研芯片‘用研發(fā)去換成本降低’‘用研發(fā)去換毛利增長’肯定是合算的。以蔚來（NIO）今年幾十萬顆的用量來看，其實已經(jīng)合算了?！?/p>
對于全年車市走勢，李斌判斷：“一季度市場承壓有其階段性原因，但能看到3月份需求回升還是非?？斓模蚁嘈艔?月份開始，隨著天氣回暖，新能源（850101）車肯定會賣得好一些?！?/p>
當(dāng)前，智能電動汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入更加考驗經(jīng)營能力和體系效率的新階段。無論是推動電芯標(biāo)準(zhǔn)化、芯片歸一化，還是通過換電體系和自研芯片提升自身競爭力，核心都在于把技術(shù)創(chuàng)新更快轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢、效率優(yōu)勢和盈利能力。對行業(yè)而言，這場比拼，正在變得越來越深入。
