平價家具和床上用品零售商Bob's Discount Furniture(BOBS.US)確定其首次公開募股(IPO)定價,最終以每股17美元的價格發(fā)行1945萬股股票。該定價位于此前設定的17至19美元價格區(qū)間的下限,共計募集資金約3.31億美元。按此價格計算,該公司市值為13億美元。此次IPO由摩根大通(JPM)、摩根士丹利(MS)及瑞銀(UBS)等多家國際投行共同承銷,股票預計于2026年2月5日正式登陸紐約證券交易所,股票代碼為BOBS。
根據招股說明書,Bob's Discount Furniture計劃將此次上市所得的凈籌資額主要用于償還約3.5億美元的定期貸款債務。這筆債務源于公司在2025年10月進行的一次股息再融資,當時公司通過貸款向包括控股股東Bain Capital(貝恩資本)在內的現有股東支付了超過4億美元的股息。上市完成后,貝恩資本仍將持有該公司約75%的股份,保持絕對控股權,而公司將不會從現有股東出售的任何股份中獲得收益。
Bob's Discount Furniture作為全國性的平價家居全渠道零售商,截至2025年9月28日,在美國26個州管理著206家展廳,并表現出良好的盈利能力,其2025財年的營收達到23.2億美元。展望未來,公司提出了極具雄心的擴張藍圖,計劃在2035年前將全美門店數量翻倍,目標總數突破500家。公司管理層認為,其獨特的“超值低價”模式與全渠道銷售策略將支持這一長期的規(guī)模增長。
2024財年,該公司61%的收入來自新英格蘭、紐約和大西洋(600558)中部地區(qū)。Bob's Discount Furniture通過Good,Better,Best定價策略提供各類家具,除奧萊店外,平均訂單價值約為每筆1400美元,依托五個配送中心和46個第三方區(qū)域倉庫,多數訂單可在短短三天內完成配送。此外,截至2025年12月28日,其擁有290萬活躍用戶,2025財年73%的門店顧客進行了跨渠道互動。
