基于云計(jì)算（885362）技術(shù)構(gòu)建的華爾街經(jīng)紀(jì)商clear street group（CLRS） Inc.(CLRS.US)已推遲其美國(guó)首次公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃，此前該公司將發(fā)行目標(biāo)規(guī)模大幅削減近三分之二。
據(jù)發(fā)言人透露，該公司基于市場(chǎng)狀況作出上述決定。Clear Street周四已縮減發(fā)行規(guī)模，最新招股文件顯示，公司現(xiàn)計(jì)劃以26至28美元的價(jià)格發(fā)行1300萬(wàn)股，募資約3.51億美元。而此前其申報(bào)文件為以40至44美元發(fā)行2380萬(wàn)股，目標(biāo)募資10億美元。按修訂后區(qū)間中點(diǎn)計(jì)算，募資額較原計(jì)劃銳減65%。
發(fā)言人在電郵聲明中表示，此次發(fā)行獲得投資者強(qiáng)勁興趣，Clear Street有意擇機(jī)重新考慮IPO。
此前報(bào)道，投資者對(duì)擬議估值持保留態(tài)度，促使發(fā)行定價(jià)調(diào)整。知情人士稱，該公司周四重啟訂單簿，修訂后發(fā)行獲得超額認(rèn)購(gòu)。
據(jù)監(jiān)管申報(bào)文件，貝萊德（BLK）曾表示有意認(rèn)購(gòu)至多2億美元IPO股份。
過(guò)去一周美國(guó)IPO市場(chǎng)接連遇冷：金融科技（885456）公司AGI Inc.在定價(jià)前大幅縮減發(fā)行規(guī)模;廣告技術(shù)公司Liftoff Mobile（BEEP） Inc.在距定價(jià)僅數(shù)小時(shí)之際叫停IPO。
Clear Street為客戶提供證券及衍生品市場(chǎng)接入服務(wù)。申報(bào)文件顯示，該公司向投資者推介的核心賣點(diǎn)是：其不依賴傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，因此能夠比傳統(tǒng)銀行及券商提供更高效的清算、結(jié)算、托管及融資服務(wù)。
高盛（GS）、美銀、摩根士丹利（MS）、瑞銀（UBS）集團(tuán)與Clear Street自身共同擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭行。
